HTMLメールってなに

HTMLメールは、通常のメールではできないようなフォント(文字)の色や形式、や写真などの画像を含んだHTML言語で作成されたメールです。
テキストメールとは違い、自由なレイアウトにできるため訴求したい内容をより前面に押し出すことが可能に。
また最近のメールマガジンはHTMLメールが主流になっているため、デジタルマーケターにとっては必要な技術です。
HTMLメールについては以下の記事で詳しく説明しておりますので、よろしければこちらも一緒にご覧ください。

2025.02.19

【2025年版】5分でわかるHTMLメールのテンプレートの作り方

今回は筆者が作ったHTMLメールをご紹介します！ 実際にさまざなメーラーアプリで確認し、もっとも崩れ...

ノーコードとは

ノーコードは書いて字のごとく、「No Code」。つまり、コードを書かないということです。
このコードというのはHTMLをはじめ、プログラミング言語のことを指しており、ノーコードはプログラミング言語が書けなくてもプログラミングできるというものです。
昨今コロナの影響でリモートワークが多くなり、ネットに触れる機会が多く、それに伴い「アナログの作業をデジタルに」をもっとーにDX（デジタルトランスフォーメーション）が推進され、その一環としてノーコードがすごく注目されています。

マーケティングにおけるノーコードの重要性

デジタルマーケティングにおいてマーケターがコードを書かなければいけない、もしくは理解しなければいけない場面というのは必ず発生します。
では次にどのような場面でコードの理解や記述が必要になるか見ていきましょう。

計測タグ等の埋め込み

まずは計測タグ等についてです。この計測タグなくしてデジタルマーケティングはできません。
計測タグにもいろんな種類があり、GoogleAnalyticsをはじめとしたトラッキング用のタグから、ヒートマップ、GoogleTagManegerといったタグマネージャー系まで様々あります。
基本的にはコピー＆ペーストで完結するものばかりですが、中には広告のピクセルコードなど分割して設定するケースの場合などでは記述ミスで動かなくなる時があります。

ランディングページ

次に多いのがこのランディングページで、ランディングページとはユーザーが最初に訪れるページのことで、広告からの遷移先などのことを指します。
基本的にランディングページを作成する際は代理店やベンダーに依頼するか、自社で作成するかの二択です。
予算に余裕があり作成を依頼できるのであれば、何も問題はありませんが、予算やスケジュールに余裕がなく自社で作成する場合にはコツが必要になってきます。
たとえば、OGP（SNSでのカード表示）の設定や、favicon、descriptionといったサイトに必要ではないけれども、マーケター目線では必要とされるものなどは自身で設定するか、設定方法を理解したうえで対応しているエンジニアに依頼する必要があり、覚えておかないと先に進むことができません。

ABテスト

ABテストとは「パターン1」「パターン2」を同一期間で競わせて、どっちが良い施策なのかを判定するために実施する手法です。
このABテストでは主にサイト上での訴求方法やユーザービリティを変更して計測しますが、その施策を作る際はどうしてもコードを書く必要が出てきます。
PtengineやGoogleOptimaizeなどではノーコードでできる部分もありますが、細かい設定になればなるほどコードが必要となり、簡単には実施できません。

メールマガジンの作成

BtoBやBtoCを問わず、メールマガジンを作成する場合は、HTMLメールのほうが効果的です。
以前はメーラーによってHTMLメールが利用できないシーンが多かったため、テキストメールが主流でしたが昨今メーラーのバージョンが上がり、ほとんどのメーラーでHTMLメールが表示されるようになりました。
そんなHTMLメールですが、名称に入っているように作成についてはHTMLの知識が必要になります。
また普通にHTMLを組むのではなく、HTMLメール特有の仕様があるためWebページと同じように作っても崩れることが多々あります。
そういった意味では上記であげてきたどの場面より設定のハードルは高いでしょう。それに加えメールマガジンは他の施策と比較しても施策を実施する機会も多いためマーケターにとって一番工数がかかってしまう施策ともいえます。

コンテンツマーケティングとメルマガ

弊社はコンテンツマーケティングの一環としてコラムを日々執筆しています。
またそのコラムをより多くの人に見てもらうため、隔週でコラム記事をHTML形式にし、以下のキャプチャのようにメール配信を行っています。

ただこの作業はすごく工数がかかっており毎回HTMLを組みなおしを行ったり、画像をリサイズしたりと1通送るのに1時間程度かかってしまいます。
そこでWordPressからメール作成できないかと考え便利なツールを開発しました。

ノーコードHTMLメール

まずはこちらをご覧ください。

ビデオを見てもらうとわかる通り、文字やレイアウトが決まっている部分はそのままで、コラムやボディコピーなど毎回変更する箇所をノーコードで作成する仕組みです。
一番の特徴はWordPressに登録されている記事を呼び出して、記事情報をメールに落とし込めるということです。
本ツールはいろんなカスタマイズができ、弊社以外のレイアウトや、URLに使用するUTMなどのパラメータ等々。
また基本的にWordPressで作成してある投稿についてこのツールを利用することができるため、WordPressとメールマーケティングを行っている人であればどなたでも使用可能です。
このツールを利用してから私のメール作成時間が10分の1に短縮されました。
そんな便利ツールではありますが、現在メール作成において工数がかかってしまいなんとか短縮したい方やHTMLメール形式でメールを送ってみたい方はお気軽にお問い合わせください。

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このコラムでは、合格までにどのような試験対策を行ったのか、学習時間はどの程度だったのか、またオンライン試験時に困った点などを忘れないうちに記しておきます。これから認定AccountEngagement（旧Pardot）スペシャリスト資格を取得しようと考えている人や試験勉強中の方が資格取得のヒントにしていただけたら幸いです。

認定Account Engagement（旧Pardot）スペシャリスト資格について

Account Engagement（旧Pardot）とは

Account Engagement（旧Pardot）はSalesforceとのシームレスな連携が行えるBtoB向けのMA（マーケティングオートメーション）ツールです。
自社が繋がりを持つ顧客への様々なマーケティング施策を行い、効率的に見込み顧客の発掘や育成をすることができます。

今回の認定Account Engagement（旧Pardot）スペシャリスト資格は、Account Engagementを用いたマーケティングワークフローの設計や構築、実装スキルなどを知識として活用することができることを証明するものになります。
その他のおすすめ資格と勉強方法については、先輩方のインタビュー記事がありますので是非一緒に読んでみてくださいね。

2023.09.13

【2023年版】マーケター／コンサルタントにおすすめのSalesforce認定資格と...

前回のコラムでは、Salesforce認定資格にはどのような種類があるかお伝えしました。基本資格と上...

私は前職のBtoB企業に在籍している中で、インサイドセールス業務を行う際のMAツールとしてAccount Engagement（旧Pardot）を触る機会が何度かあったため、ADXに入社したことをきっかけに改めて1から勉強して資格を取得したいと思い試験勉強を始めました。

試験を受ける前に確認したこと

まず大事なのは、受験前に必ず試験の出題範囲を確認することです！
基本的には、公式サイトに記載されているSalesforce認定AccountEngagement（旧Pardot）スペシャリスト試験の受験ガイドをしっかり確認しましょう！
私が受験した際の試験範囲はこんな感じでした。

出題範囲

• ビジターとプロスペクト
• 管理
• AccountEngagementフォーム、フォームハンドラー、ランディングページ
• リードの管理
• メールマーケティング
• Engagement Studio

それぞれの出題される割合と、その中でも自分が知らないと思った試験範囲は集中して学習することを頭に入れておくことが大事だと思います。

試験に向けて勉強したこと

最初は、社内の先輩方におすすめの学習サイトについて相談して【Salesforce公式】認定 Marketing Cloud Account Engagement スペシャリスト対策で基礎となる用語の理解やモジュールを進めました！
ADXには沢山のSalesforce認定資格を保持した先輩方がいらっしゃいますので、この辺りも非常に相談しやすいと思います！

ツールとして触ったことがあってもそれぞれ会社によって運用や管理方法などは異なると思うので、ここで改めて整理することは結構大事だと個人的には思います。
また、Partner Learning CampというSalesforceのパートナー企業向け学習コンテンツがありましたので、デモ環境の中で気になった部分は画面を操作して各機能の確認を行いました。こちらもAccountEngagement（旧Pardot）の理解にとても役立ちました。基本的な用語と、マーケティングの考え方を理解して、実際の画面操作ができるようになったら試験問題を想定した問題などを解きました！

ネット上には様々な想定問題サイトがありますが、大事なのは問題文や回答だけを丸暗記せずに、自分が納得できる答えかどうかを意識することです。わからない部分はSalesforceの公式ヘルプページなどを参考にしながら自分の中に落とし込みましょう。私は上記のTrailMixやPartner Lerning Campと併せて、1か月ほど合間で学習を進めました！

試験直前の準備

まずは受験サイトのWebassessorからオンライン試験を申し込みして、『ロックダウンブラウザ』のインストールと試験中に使用される顔認証システム『バイオメトリクス認証』の表示がされますので、そちらを事前に準備しておきましょう。
試験開始時にも、認証回りや、試験前に他のアプリケーションを終了しているかの確認が入りますのでなるべく余裕をもって試験開始5分前には準備することをおすすめします！
（私は開始時間の直前で、このチェックにも毎回時間がかかることを忘れていたので少し慌ててしまいました。笑）

試験の出題範囲は常に変わりますので、ここではどのような問題が出題されたかは割愛させていただきます。ただ、Salesforceは年3回のアップデートが毎年行われることもあり、常に最新の機能などもチェックしておくことがとても大事だと問題を解きながら感じました。新しい情報などはサクセスナビにも掲載されていますので、試験を受ける方は合わせて見ておくと必ず役に立つと思います！

試験は今回オンラインでの受験でしたので、会場ももちろん自宅です！普段リラックスしている空間で緊張感を持ちながら問題が表示されるパソコンを凝視していました。笑

気になる受験結果は？

回答を送信して結果を確認すると、無事にAccount Engagement（旧Pardot）スペシャリスト試験に合格することができました。入社前から取りたかった資格だったので、まずは一安心です。

オンライン試験でしたが、資格を取得すると認定証もいただけるのもうれしいポイントでした。

こちらのコラムでもご紹介してますが、Salesforceは様々な分野に精通していることを証明する資格が幅広く用意されているので、自分のスキルに合わせて資格取得への道を迷わず選べる点がいいですね。

2023.08.31

【2023年版資格一覧】Salesforceの活用に役立つ資格を分野ごとに徹底解説！

Salesforce認定資格とは？ Salesforce認定資格とは、世界最大のCRM/SFA/MA...

Salesforceは認定資格ももちろん欠かせませんが、最終的にはその知識を含めてどのように実務に活かすかだと思います。お客様に最適な提案ができるよう、これからも継続して知見を深めていきます！

ストレスフル！手動で行うメール業務の煩雑さ

みなさんは、手動でお客様へメール送信業務を行い、「メールを送るのを忘れていた」「送るメールを間違えた」など、下記「担当者」くんと同じような失敗をしたことはないでしょうか。（私はかつてそうでした。）

契約更新などのメール業務なんて業務フロー通りにやればいいんだから、簡単な業務でしょ！
（私も担当するまではそう思っていました。）と思われがちですが、
忙しい時期や、メール送付先が多くなり把握が難しくなると想像以上にストレスフルな業務となります。

メールの送付日の管理や、お客様ごとにメールの内容を書き換えたり、メールを送り忘れようものならお客様にご迷惑をお掛けするのでとても気を使います。（私は寝ている時にメール送信し忘れたことを思い出し、”はっ！”と飛び起きて眠れなくなったことがありました。。。）

今日は、そんなストレスフルなメール業務は自動化したらいいじゃん！というお話です。

Pardotで自動化してみた

Pardotとは

Pardotは、言わずと知れたSalesforce 社のマーケティングオートメーションツール（MA）です。
（Pardotって何？マーケティングオートメーションって何？詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。）

通常Pardotは、Salesforceの顧客情報と連携して、リード（見込み客）を獲得したり、ナーチャリング（育成）をしたり、営業活動で顧客へのフォローアップを目的にご利用いただくことが多いですが、今回はメール業務の自動化に一役買っていただきました！

Pardotで何ができた？

PardotのEngagement Studio機能で、一連のメール業務をすべて自動化しました。

基準日より逆算してメールを自動配信

ご契約のお申込みメールから、ご案内メール、更新〇〇日前になりましたメールも回答期限日からさかのぼって自動配信してくれるので、メールの送付忘れがなくなります。

メール内容も顧客ごとに内容が変更されます

メールテンプレートも顧客情報から差し込み項目を設定し、お客様ひとりひとりに合わせた内容を自動で作成してくれます。

お客様のご回答はPardotフォームを活用して作業効率アップ

これまで担当者がお客様からの返信メールや電話で確認してきた「更新か/ご解約か」の回答は、
お客様自身にPardotフォームを入力していただくことで確認作業を省力化しました。
お客様のフォーム登録があれば、すぐに担当者へ通知が届きます。
お客様の入力したフォームの内容が「ご更新」であれば、「更新ありがとうございます」メールが、
「ご解約」であれば、ご解約のご案内メールがすぐに送付されます。

ランディングページもフォームもPardotでできちゃいます

Pardotを使えば、これまで制作コストが必要だったランディングページもフォームもノンコードで作成することができますよ。（Pardotのフォームについて詳しい情報はこちらをご覧ください）

メール業務フローが変更になった時でも安心、高いメンテナンス性

Engagement Studioなら、メール業務のフローが変更になった場合や、条件が増えた場合、メールテンプレートが変更になった場合でも、すぐに追加、変更することができるので、メンテナンス性もバッチリです！

また、時系列で組まれているので、複雑な業務フローがすっきりまとまり、視覚的にも把握がしやすくなりました！
↓実際のEngagement Studioがこんな感じです。

下記背景がピンクの部分がPardotで自動化した部分です。
これで、もう担当者くんも煩雑なメール業務から解放され、「回答なし」のお客様とのコミュニケーションや、他の業務に注力できるようになりました！お客さまも喜んでいますね！

最後に

担当者くんと同じように、サブスクリプションビジネスや、不動産ビジネス、ライセンスビジネスなど、契約期間が定められ、契約上は自動更新になっているけど、更新前にはお客様のご確認を必要とするビジネスは結構多いと思います。メール送信業務などの自動化できる業務はシステムに任せて、本当に注力をしたい業務に集中していきたいですね。

今回のメール業務の自動化にご興味がある方、Pardot（MA：マーケティングオートメーション）を是非使ってみたいという方は、ぜひ弊社にご相談ください！

弊社は完全リモートワークで北は青森から南は沖縄のメンバーと共に、Salesforceの導入コンサルティングサービスを提供している会社になります。AppExchangeやインテグレーションをはじめ、お客様の要望をお客様専門チームが高い技術力をもって実現いたします。
何かお困りごとがございましたら、下記ボタンからお気軽にご相談くださいませ。
お問い合わせはこちら

マーケティングオートメーション（MA）について

マーケティングオートメーション（MA）とは？

MAとは「集客」「販売促進」「顧客管理」を連動し一元化させることができるツールです。
リードと呼ばれるフォーム等からコンバージョンしたユーザーを追跡し、必要に応じてメール配信などを行い集客をしたり、リードの行動に対しスコアリングを行ったりします。
またスコアリングに応じて自動的にウェビナー案内や有益な資料を送付することで自社の価値を提供し、成約率を高めるのがMAの最大の特徴です。
今まで人的にやっていたところを機械に自動化して、工数を削減し最大限の成果をあげる。
これがマーケティングオートメーションです。

マーケティングオートメーション（MA）の種類

国内で販売されているMAは海外製のものも含めると数多く存在します。
特に導入数が多いものとして冒頭でも挙げた、「Pardot」
CRMとして世界シェアトップのSalesforce社が提供しているサービスのため、MAとCRMの連携がスムーズにでき、使いやすいというのが特徴です。
その他の順位は以下のようになっています。

1. 1. Pardot
   2. BowNow
   3. HubSpot
   4. Marketo
   5. リストファインダー
   6. SATORI
   7. Kairos3
   8. B-dash
   9. Oracle Eloqua
   10. SHANON MARKETING PLATFORM

*出典：Webサービス調査レポート2022年3月度 – 教えてURL

Salesforce Pardot

Pardotとは？

Pardotはsalesforce社が提供しているMAツールです。
Pardotの強みは何といってもCRMとの連携が他製品と比べてスムーズということと、製品知識を資格や勉強サービスを通じて高めれるということ。
特にCRMの代表であるSalesforceが提供しているサービスのため、設定がスムーズにでき導入から運用までの時間が少なくすみます。
また国内製ツールと比較し、利用者数が圧倒的に多いため、Q&Aも充実。
利用するうえで、ユーザーに負を感じさせないというのがPardotの強みと言えるでしょう。

Pardot導入で売上アップ～導入のメリット

Pardotを導入することにより、マーケティングがある程度自動化できます。
案件ごと、部署ごとに管理していたデータを一元管理できるイメージ、といえばわかりやすいでしょうか。
従業員が付帯業務ではなく本来業務に集中できる環境を作ることが可能になります。
特に複数部門の情報共有について威力を発揮。複数部署で案件に対応する場合、「どうなっていますか？」と案件別に「担当者」に確認することがなくなります。
属人化されていた営業進捗が可視化され、部門をまたいだ確認、例えば営業とマーケティング、経理と営業、受注・発注・失注の確認など使用状況にカスタマイズした連携が可能となるのです。
インサイドセールスからフィールドセールスへの移行も、確度が確認できる形でカスタマイズできるため、問題の把握、現状改善が容易になります。
共通の情報を視覚化することがマーケターの戦力となり、投資への効果が測定できるのもPardotの大きな魅力です。

Pardotは運用コストが高め？～導入のデメリット

Pardotのデメリットとしては運用コスト高いことが挙げられます。
他のMAツールと異なり、Pardotはその品質の高さ(利用できる機能の豊富さ)から導入時のコストが高く、他MAツールと比べてコストがかかります。
その分、利用できる機能が多いため、費用対効果は高いですが、豊富な機能を使いこなすまでに知識の習得が必要となります。
またPardot単体の使用状況は考えにくく、Salesforceの利用料金も必要なため、コストが高いという風に思われる場合があります。

Pardotを導入するための費用

費用については契約ごとに異なってくるため、必ずというわけではありませんが、公式サイトに掲載されている費用をもとに説明します。
4段階にわかれ、それぞれに利用可能な機能が設定されています。無料トライアルはありません。また、初期設定費用もかかりません。

Salesforce Pardot 公式料金ページ内 公式資料より一部抜粋
https://www.salesforce.com/jp/editions-pricing/marketing-cloud/pardot/

Pardotを導入するために必要な手順

導入にあたって「どんな問題があるのか。」「解決目標をどう定めるのか。」を言語化するところからはじめます。ダイレクトにsalesforce、またはPardot取り扱いコンサルにお問い合わせするところからはじめます。
導入手順※こちらはサンプルです。

費用対効果が高いCRMツールとして定評のあるPardotですが定着まで簡単な道のりではありません。
現場からは「現行の慣れた使いやすいシステムを変えて、新しいシステムを覚える」ことが今後の業務にどれくらい役立つか丁寧に説明することが求められます。
しかし、それだけの困難を乗り越えた先にある「お客様へのアプローチの質や精度の高さ」が、中長期的に与えるインパクトの強さは期待を裏切りません。

他社ＭＡツールにはどんなものがあるのか

ここまでPardotについて説明しましたが、他社ツールにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここからはPardotに次いで国内シェアが高い「BowNow」「SATORI」「Marketo」「Hubspot」、それぞれのMAツールについて説明いたします。

BowNow

「低コスト」「使いやすい」をキーワードに国内で開発されたMAツールです。
MAツールは多機能で高性能のため使いこなすまでが大変というイメージがありませんか。
BowNowは必要な機能を絞り、あらゆる企業ではじめやすく使いこなせる、をコンセプトに開発されました。
無料で使えるマーケティングオートメーション「BowNow(バウナウ)」 (bow-now.jp)

特徴

「低コスト」と「使いやすい」が開発コンセプトです。
機能を絞ったシンプルな設計のため導入してすぐに使うことができます。

メリット

無料で始められることが最大のメリットです。
コストをかけずに気軽に試用することができます。

デメリット

「低価格・はじめて・わかりやすい」という特徴でマーケティング予算が少ない中小企業には圧倒的に支持されています。
企業規模が大きく、マーケティング力の高い企業では絞った機能が物足りなく感じるかもしれません。

導入費用

クラウドサーカス株式会社　BoｗNowサイト　料金ページより抜粋
料金プラン｜無料で使えるマーケティングオートメーション「BowNow(バウナウ)」 (bow-now.jp)
無料プランからはじめられることが大きな魅力です。

SATORI

匿名ナーチャリングが大きな特徴です。CMで上戸彩さんを起用したり、国内での認知が高いツールです。
https://satori.marketing/

特徴

顧客開拓を自動化するマーケティングオートメーションツールの代表的な製品です。見込み客を増加する機能が特に充実しています。以前興味を持っていただいたお客様に定期的にコミュニケーションをとることに特化しています。メイン営業のルーチン部分を担当する役割を担います。実名リードだけでなく、匿名リードのデータも管理・蓄積し、アプローチを行うことも可能です。すべて国内で開発されているため、日本の商習慣に対応したものとなり直感的に操作できることも魅力です。

メリット

最大のメリットはWebサイト上のコンバージョンを促すことでしょう。CV（コンバージョン）とは、最終的な成果をさしネット通販の会社でいう商品売り上げを意味します。また、リードの購買意欲を高め、自動的にアプローチできるところもメリットです。誘導のポップアップも表示します。実名へのリードに向けて、メールでアプローチすることも可能です。使いやすく導入しやすいMAツールといえます。

デメリット

見込み客を顧客にすること、顧客へのアプローチ、メール配信によるコミュニケーション継続、これらに特化しており有効ですが、インサイドセールスには不向きです。

導入費用

初期費用：300,000円
月額費用：148,000円/月（従量課金が発生する可能性あり）
参考：https://satori.marketing/fee/
特に小規模企業にとっては金額的には安価とはいえない価格です。

Marketo

illustratorやPhotoshopなどデザインするうえで代表的なツールを提供しているアドビシステム社が提供しているMAツールです。
https://jp.marketo.com/

特徴

Adobe社が提供している世界の企業6,000社以上で使用されているWebマーケティングの支援ツールです。

1. マーケティングオートメーション
2. メールマーケティング
3. モバイル
4. ソーシャル
5. デジタル広告
6. Web
7. アカウントベースドマーケティング
8. マーケティングアナリティクス
9. プレディクティブコンテンツ

以上9つの機能を持ち信頼性の高いツールと評価されています。

メリット

他のMAツールと比較するとカスタマイズ性能が高く、自社ニーズに合い使いやすいものにアレンジすることができます。関連のある外部ツールとの連携もでき、そのためより効果的なアプローチが可能となります。匿名リードから実名リードまでのシナリオもあり見込み客へのフォローもタイムリーに行えます。

デメリット

多機能がメリットであると同時にデメリットにもなっています。複雑で扱いにくいと感じることもあります。海外製のMAツールのため、コミュニティサイトやサポートで英語が必要となる場面や、和訳が理解しづらい欠点があります。料金体系は未公開ですが価格が高いというユーザー評価もあります。

導入費用

導入費用は未公開となっています。実際の運用を検討する際は見積もりが必要となりますが、Marketoは高額という印象が高いツールです。年間200万円というのがひとつの目安とされています。

HubSpot

MAでは珍しい、無料版が試せるツールです。筆者もプライベートで利用していますが、無料版でもリードの管理を行えて、使いやすいツールです。
https://www.hubspot.jp/

特徴

世界的に広く知られたアメリカ生まれのMAツールです。メール、チャットなど情報配信を無料プランで一つのツールとして利用することが可能です。企業側からの積極的な営業よりも、顧客側からの行動に重きをおく「インバウンド型」の手法推奨が大きな特徴です。顧客との関係構築に多くの機能を持ちます。2005年に開発、世界120カ国、9万社以上に使用されている実績があります。「Hubspot CRM」のほかにマーケティングや営業に特化したツールがあり組み合わせることで効力を発揮します。

メリット

ツールが持つ機能が多く、複数ツールを使用する必要が他のMAほどありません。また他ツールも一元化でき、業務スピードがアップすることが予想されるツールです。オールインワンシステムとしてデータ統合が比較的容易にできる印象もあります。また、無料で活用できる部分も多くあり、顧客情報管理、業務効率化に向いています。機能は限られますが14日間無料トライアルもあります。

デメリット

無料プランは魅力ですが有料プランも充実しており機能を追求していくと高額なものになりやすいです。MAとして使用する限界があり導入時に金額を含めた検討が必要です。高機能のため慣れるまで時間がかかること、英語がベースなのでなじみにくいことがデメリットとしてあげられます。

導入費用

単体で使用、統合しての使用、どちらも可能です。
Marketing Hub使用のプランです。
Starter 6,000円/月
Professional 96,000円/月
Enterprise 384,000円/月
リーズナブルな価格で使用することができます。
参考：マーケティングソフトウェアの価格表 | HubSpot

ADXが実際に運用しているPardotの活用事例

ADX ConsultingではPardotをフル活用することに注力しており、その中でも特に注力しているPardotの機能について紹介します。

Pardot ランディングページ

ランディングページは誰でも簡単にウェブページが作れる機能です。
しかしこの機能を使って作成したページはホームページのドメインと異なってしまいます。これは計測をしていく上で、厄介な問題に。
ただこの問題自体はPardotのドメイン設定を自社のサブドメインにしてしまえば、GoogleAnalytics等の計測ツールでも同様の計測が可能となります。
そこで目に付けたのがコミュニティページのログイン画面での訴求ページ活用です。

＊実際の画面

自社で管理しているコミュニティページにPardotで作成したランディングページを表示させることで、コミュニティにアクセスしているユーザーに対してサービス等を訴求することが可能です。
「やってみたい！」「使い方に興味がある！」といった方は是非お気軽にご相談ください！
お問い合わせはこちら

Pardot フォーム

SalesforceやPardotを使っている方でフォームを作成したことがある方はご存じかもしれませんが、デフォルトのフォームは非常に入力がしづらいデザインとなっています。
Salesforceでは「ウェブ to リード」という機能でHTMLを直接編集すれば何とかなりますが、Pardotではそうはいきません。
Pardotでは簡単にフォームが作れる反面、CSS等の知識がないとレイアウトを自由に変更するのが難しいです。＊どのMAでも基本同じ
そこでPardotのフォームを入力しやすくすることを決意しました！
弊社にはEFOサービストップの企業で7年にわたり保守運用・改善提案を行ってきた実績がある社員が在籍しているため、その知見を最大限に生かしPardot EFOを作りました（勝手に名乗ってます。笑）
*実際のフォームの画像です。

実際に確認したい方はこちらの記事から確認できます。
→【2023年】崩れにくいHTMLメールのテンプレートを作ってみた！
＊EFO機能に関しては、現在開発中となっています。随時新しい機能を追加していきますので、お気軽にご相談ください！
お問い合わせはこちら

Pardot メール

Pardotのメイン機能のメールに関してはこちらの記事で詳しく紹介しています。
通常のメールテンプレートの作り方からお役立ち資料の無料配布もしていますので、是非ご一読ください。
→【2023年】崩れにくいHTMLメールのテンプレートを作ってみた！

まとめ

MAツールを導入することで「売り上げアップ」につなげた企業は数多く存在します。
具体的な公表はあまり目にしませんがうまく導入できない企業も、また、数多く存在します。
実際に導入する際は、メリット、デメリットを調べ、自社ではどのように導入し、実務として普及させるか、以前使用していたシステムやデータとどのように変更、対応するか事前準備が必要となります。
また、このツールは「導入」しただけで効果が上がることはなく、導入前に「どう活用するのか」を明確に落とし込むことも必要です。
社内で「推進役」となる「推進チーム」の構築など、普及と成果の確認まで時間もかかるツールとなります。
組織全体で育てあげ、従業員とともに成長するし一緒にツールです。中長期的視点を持ち、理解して導入することが求められるツールでもあるのです。

※Pardotは2022年4月7日に製品名「Marketing Cloud Account Engagement」に変更しました。この記事ではPardotのままご案内いたします。

Salesforce Pardotとは

PardotはSalesforceが提供しているマーケティングオートメンションツール（MA）です。
マーケティングの各段階で有力な見込み顧客を特定し、スムーズな販促活動を可能にするツールです。
Pardotについては以下の記事をご確認ください。
→【2023年】Pardotとはなにか？他社ツールと徹底比較してみた

Salesforce Pardotスペシャリストの難易度について

Pardotスペシャリストは受験前提としてSalesoforceの他の認定資格が必要ありません。
Salesoforceの経験が少なくても、マーケティングの知識があればトライしやすいかもしれませんがSalesoforceとの連携や設定なども関連してくるため、アドミニストレータやSalesCloudの知識があればベターです。
難易度はマーケティングについての知識があればそれほど高くはないかもしれません。
筆者はほとんどマーケティングの知識がなかったため、なんとなく聞いたことはある程度のマーケティング用語をきちんと理解することからスタートになりました。
そのレベルからスタートだと難易度はその分高くなると思います。

Salesforce Pardotスペシャリストを取得するまでの目安

マーケティングの知識やPardotを利用している、使ったことがある人であれば問題集を解いて試験慣れするのに2週間程度あれば十分ではないでしょうか。
マーケティング用語や、Pardotとはなんぞや・・から始める人であればプラス1～2週間は必要に思います。
大まかな機能や使い方を学習するのにこちらでイメージを掴みました。一から始められる方には視覚的にも理解しやすいマップだと思います。
Account Engagement (旧Pardot)活⽤コンテンツマップ

Salesforce Pardotスペシャリストの合格率

合格率・・公表されていないため不明。

Salesforce Pardotスペシャリストの受験について

まずはSalesforce資格一覧ページから
Pardotスペシャリストの受験ガイドをダウンロードします。
受験ガイドは以下の内容で構成されています。
セクション1. 受験ガイドの目的
セクション2. 対象者について : SALESFORCE 認定 Pardot スペシャリスト
セクション3. 試験について
セクション4. 推奨トレーニングと参考資料
セクション5. 試験範囲
セクション6. 認定資格の更新

[セクション4. 推奨トレーニングと参考資料]と、[セクション5. 試験範囲]については試験勉強を進めるにあたり重要な情報になります。
まずは受験ガイドをよく読んでから学習を進めましょう。

Salesforce Pardotスペシャリストの受験方法

Salesforce認定資格の受験方法は現在2種類あります。
→受験方法の詳しい解説はこちら

テストセンターでの受験
テストセンターでの受験は記載されている通り2種類の身分証明証が必要です。
しっかり準備して向かいましょう。

オンラインでの受験
こちらは事前準備がいくつか必要です。
オンライン受験での必須条件となるカメラ、マイク、安定したインターネット環境について確認します。
PCもOSとブラウザの条件を確認します。
テストできる環境であれば受験に必要なソフトウェアをインストールします。
身分証明書も事前にアップロードしておきます。
試験当日もウェブカメラから顔を確認されますので替え玉受験は難しいと思います。

Salesforce Pardotスペシャリストの受験費用

2022年7月現在、受験料は20,000円（税抜）です。

Salesforce Pardotスペシャリストを取得するまでの流れ

• 受験ガイドから試験範囲の確認
• Trailmix等で学習
• 試験問題集を解く
• webassessorから試験を申し込む
• 試験当日を迎え、いざ受験！

というのが大まかな流れになります。
余談ですが・・オンライン試験の場合、深夜早朝の時間帯でも選択できてしまうのに驚きました。
昼間の時間帯では静かな環境が確保できないという方には良いかもしれませんね。
希望する時間帯が決まっている場合、申込は余裕を持って早めに行いましょう。
テストセンターとオンラインで日時変更の締め切り時間は異なりますが、申込後も日程変更が可能です。

Salesforce Pardotスペシャリストを取得するための必勝法とは

まずは受験ガイドで対象者のスキル・知識レベルを確認します。
試験内容はそのレベルの問題であることを示しています。
経験等、対象者のレベルに達していない場合は学習でカバーします。
必勝法は・・ありません。マーケティングの基本的な活動を学習し、Pardotの機能を理解しましょう！

Salesforce Pardotスペシャリストの効果的な勉強方法

今回、Pardotの実務経験がほとんどない筆者が感じた効果的な勉強法は

1. 問題集を解く
2. ヘルプを読む
3. 環境を触る（あれば）

上記を繰り返すことです。
問題集を何度か繰り返し解いていくと、問題文はヘルプに書かれている内容そっくりそのままな場合もありました。
ヘルプはツリー形式になっているので、最初は目的の内容になかなかたどり着けませんでした。（もちろん検索すれば良いのですが・・）
ある程度学習が進んでくると、この内容はあのセクションだな・・とか、あそこに書いてあったはず、というように当たりがつくようになってきます。
全体的な機能の理解が進んできた証拠です。
そして環境があれば、ぜひ触ってみましょう。画面を見ればすぐにわかるような問題は目視で確認できるので覚えやすいです。
ぜひ試してみてください。
また、ヘルプを見る場合英語バージョンと日本語バージョンで表示内容が若干異なる場合があります。
書いてあることは同じなのですが、英語バージョンでは図が入っていたりして日本語のページよりわかりやすい場合もありました。

Salesforce実務が1年未満向けの勉強法

Pardot自体は元々Salesforceとは別の製品だったこともありSalesforceを知らないと使えない！という製品ではありません。
しかし、Salesforce側と連携がある機能については理解が必要です。
最低でも取引先、取引先責任者、リード、商談オブジェクトについてはおさらいしておきましょう。

Salesforce実務が1年以上向けの勉強法

Salesforceに慣れているからといって油断は禁物です。
SalesforceとPardotを接続して利用できる機能が増えます。実際の利用イメージを持って勉強にと組みましょう。

Salesforce Pardotスペシャリストを勉強するうえで必要な環境について

Pardotの環境があればベターですが・・なくても勉強を進めることはできます。Trailheadやヘルプ、画面のスクリーンショットを用いた解説ページ等で操作イメージを摘んでみてください。

Salesforceで実際の本番環境がある方

ユーザを作ってPardotを触ってみましょう！基本的なアセットを確認するだけでもイメージが沸きます。
本番稼働中の環境であれば影響のないように各機能をチェックしてみてください。

Salesforceで実際の本番環境がない方

パートナー企業であればパートナー向けのデモ環境を利用することができます。
Partner Base campにデモ/トライアル/開発環境についてまとめたページがあるので確認してみてください。
上記に該当しない場合、残念ながら通常のDeveloperEditionではPardotを利用できないようです・・

Salesforceのテスト環境について

Pardotに関してテスト環境はSandboxが作成可能です。
ただ、本番環境でサポートされる機能が全て使用できるわけではないようです。
テストしたい機能が利用できるのかヘルプで確認してみましょう。

まとめ

Pardot初心者の筆者がPardotスペシャリスト試験に合格した勉強方法を振り返ってみましたが、他のSalesforce認定資格と同様、実際に構築していたり利用した経験があれば勉強時間は削減できると感じました。
ただ、経験がない分、全体をしっかり理解しようと学習に励むため経験者でも使ったことがない機能について知ることができます。
資格取得で得た知識を生かしてPardot導入や、より効果的な運用のお手伝いができればと思います！